Blog

Hier vindt u alle laatste nieuwtjes, tips en interessante berichten over resource planning met PlanningPME. Maar ook over het maken van een planning in het algemeen!

Archive for Tips

Tip van de week (41)

Zorg ervoor dat er alleen een dropdown van activiteiten beschikbaar is en geen mogelijkheid tot maken nieuwe labels

Houd u database schoon.

dropdown_taak2

Iedere keer dat u een afspraak of taak/boeking creëert op de planning krijgt u het Taak/boeking-venster te zien. Hier bepaalt u de details van de afspraak. Zoals het project, de resource(s) en de klant. Uiteraard ook de naam van de Taak of activiteit.

Echter, als men niet op de pijl klikt maar begint te typen in het
veld bij Taak dan onthoudt PlanningPME deze naam, ook voor later. De database kan dan rommelig worden.

Een voorbeeld
Stel uw heeft een Taak genaamd Uitvoering en een planner maakt een nieuwe afspraak voor deze taak. Het taak-venster verschijnt, de planner typt (per ongeluk) in plaats van Uitvoering, ” ‘Uitvoerng’. Zonder een tweede i dus. PlanningPME controleert dit niet en deze naamgeving wordt opgenomen in de database. U heeft nu twee taken, ‘Uitvoering’ en ‘Uitvoerng’. 

uitvoeringen

 

Extra tip:

Vink meteen ook het vakje ‘ Het verloop van taakwijzigingen opslaan’ aan.

U activeert hiermee het logboek en kunt dus elke handeling van wijzigen of verwijderen terugzien in het logboek: Extra -> Logboek

Posted in: Nieuws, Tips

Leave a Comment (0) →

Tip van de week (40)

Koppel de klanten aan de juiste projecten, nooit meer door lange dropdownlists heen.

U kunt in PlanningPME uw projecten toekennen aan uw klanten. Nog handiger is het automatisch filteren bij het selecteren van deze klanten of projecten. PlanningPME filtert voor u de overige informatie eruit en u houdt het overzicht. Wel zo makkelijk dus.

Deze functie staat niet automatisch aan. Om deze te activeren gaat u naar Extra -> Opties. Daarna vinkt u ‘Projectfilter aanpassen als functie van de klant’ aan. 

U zult zien dat als u een project kiest de desbetreffende klant geselecteerd wordt, of als u de klant kiest, alleen die projecten in de drop-down verschijnen die voor die klant van toepassing zijn.

projectfilter

 

tip

Filter de regels

De functie ‘Filter de regels’ zorgt ervoor dat de regels (lees: Resources) niet zichtbaar worden bij het selecteren van bepaalde filters. Als deze functie uitstaat dan blijven de resources altijd in beeld en worden alleen de taken gefilterd. Ook erg handig dus.

Posted in: Tips

Leave a Comment (0) →

Tip van de week (39)

Houdt de CTRL-knop ingedrukt tijdens het slepen van een afspraak, u maakt direct een niet-beschikbaarheid aan.

Bij het maken van een afspraak, boeking of taak kunt u eenvoudig een slepende beweging maken. Gebruikt u daarbij de CTRL-toets en u maakt direct een niet-beschikbaarheid. Dit werkt snel en handig. Uiteraard kunt u nog steeds een niet beschikbaarheid aanmaken met de rechtermuisknop of via het menu: ‘Actie’.

Blijf ons volgen want er worden binnenkort meer toets-combinaties uitgelegd.

 

tip

Maak optimaal gebruik van de planningstool

Boekingen: Onder boekigen verstaan wij (bijna) alle afspraken die direct of indirect geld opleveren. Dus bijvoorbeeld uit te voeren taken of afspraken met de klant maar ook back-office handelingen enzovoort. 

Niet-beschikbaarheden: Niet-beschikbaarheden zijn de afspraken waarbij een werknemer niet beschikbaar is. Denk aan dokters afspraken, ziekteverlof maar ook vakanties en trainingen e.d. vallen hieronder.

Posted in: Tips

Leave a Comment (0) →

Tip van de week (38)

Maak eenvoudig rapportages van uw planning met MS Excel.

 draaitabellen

Het is mogelijk om met PlanningPME rapportages te maken. U kunt namelijk de data van uw planning heel gemakkelijk exporteren naar MS Excel. Met een basiskennis van Excel op zak kunt u al snel professionele draaitabellen maken.

U wilt bijvoorbeeld weten hoeveel uur een werknemer op een bepaalde datum werkt.

Om draaitabellen te maken van uw bestaande planning gaat u naar Extra -> Draaitabel. Hier kiest u de velden die u wilt gebruiken.

  1. Klik bij ‘Gegevens’ op ‘Uren’ en klik bij ‘Analyseren’ op het pijltje naar rechts. Nu staat dit veld in het veld ‘Analyseren’.
  2. Dezelfde handeling voert u nu ook uit voor ‘Resource’, deze kan toegevoegd worden aan Regels.
  3. En bij Kolommen komt ‘Datum’ te staan.
  4. Klik hierna op de Excel knop bovenaan. Excel zal starten met een draaitabel en de juiste gegevens uit de database.

Download dit pdf-bestand voor meer informatie.

Extra tips
U kunt de tabel wijzigen en vormgeven in Excel zelf. Rechtsonderin kunt u de velden verslepen naar de rijen (regels) of naar de kolommen.

Posted in: Tips

Leave a Comment (0) →

Tip van de week (37) – Resource-type: Te plannen

Maak gebruik van het type resource: TE PLANNEN (2 soorten).
De reserve-bank van PlanningPME.

te plannen

Een Te Plannen resource is een resource die u kunt gebruiken als een soort reserve speler.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een afspraak waarvan de datum bekend is, bijvoorbeeld: 21 augustus. Het project, de klant en de locatie van de werkzaamheden zijn ook bekend. Echter weet u nog niet wie de werkzaamheden moet uitvoeren. Dit wordt pas duidelijker als de desbetreffende week nadert. U kunt dus een afspraak in zijn geheel plannen met de uitzondering de naam van een medewerker . U plaatst de boeking bij de resource Te Plannen. Als dan later wel bekend wie deze taak mag uitvoeren, dan sleept u of kiest u uit de lijst de desbetreffende medewerker.

Onderaan uw scherm kunt u, als dat gewenst is, PlanningPME een lijst laten zien met alle Te plannen afpraken die u heeft ingepland.

Extra tips

Er zijn twee soorten Te Plannen resources: Los & Vast.

Te Plannen Los: Alle afspraken die bij deze resource worden geplaatst zullen niet zichtbaar op het planbord blijven. Dit betekent eigenlijk dat de datum (nog) niet is vastgelegd. U kunt bijvoorbeeld denken aan afspraken waarvan u al te horen heeft gekregen dat de klant de opdracht gaat laten uitvoeren maar nog niet weet wanneer dit kan plaatsvinden. U kunt dan de gehele afspraak wel plannen. Zodra de afspraak definitief gemaakt is kunt u deze naar de specifieke datum verplaatsen.

Te Plannen Vast: Bij deze Te Plannen resource is de datum van de afspraak wel al bekend. Eventueel zijn meerdere details omtrent de afspraak bekend en kunt u deze gewoon in PlanningPME plaatsen, u hoeft alleen later de afspraak aan de juiste resource te koppelen.

 

Posted in: PlanningPME, Tips

Leave a Comment (0) →

Tip van de week (36) – Interactieve kalender

Activeer de interactieve calender!
Scroll nu nog makkelijker door de tijd.

interactieve kalender

Maak direct gebruik van de interactieve kalender*. Deze handige functionaliteit biedt u de kans om snel te switchen tussen de verschillende dagen en periodes. Selecteer eenvoudig met de muis de gewenste periode door te slepen of the klikken. De planning wijzigt direct naar de gewenste datum.

*Dit is mogelijk vanaf versie 4.1.0. U kunt PlanningPME kosteloos updaten als u een support overeenkomst heeft met ons.
* Deze functionaliteit is enkel aanwezig in PlanningPME (desktop)

 

 

Posted in: Nieuwe functies, PlanningPME, Tips

Leave a Comment (0) →

Volg ons blog voor de laatste nieuwtjes en tips over PlanningPME

Wij zullen vanaf september beginnen met het uitbreiden van ons blog. Wij zullen tips en nieuws omtrent PlanningPME en planningen in het algemeen delen via dit blog. Deze berichten zullen dan ook meteen direct te zien zijn op onze Facebook-pagina en Twitter stream. Volg en Like ons zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

Uiteraard blijven wij ook via onze nieuwsbrief communiceren.

Web_logo_pme

Posted in: Nieuws, PlanningPME, Tips

Leave a Comment (0) →