Planningssoftware voor handel en handelsbedrijven

Plan medewerkers rond klanten en opdrachten

Bij veel handelsbedrijven staat de klant centraal. In PlanningPME kunt u werkzaamheden aan klanten koppelen en direct zien welke medewerker wanneer voor welke klant of opdracht is ingepland.

• Klantbezoeken en verkoopafspraken
• Productdemonstraties en trainingen
• Installaties en leveringen
• Technische ondersteuning
• Projectwerk en interne werkzaamheden

Zo ontstaat een duidelijk overzicht van de werkzaamheden rondom iedere klant.

Buitendienst en verkoop overzichtelijk plannen

Wanneer accountmanagers, vertegenwoordigers of andere buitendienstmedewerkers veel onderweg zijn, wordt een gedeelde planning extra belangrijk.

PlanningPME geeft snel antwoord op vragen als: wie bezoekt deze klant? Wanneer is een collega beschikbaar? Welke afspraken staan er deze week gepland?

• De planning bekijken per medewerker, afdeling of periode
• Filteren op klant en werkzaamheden
• Afspraken centraal zichtbaar maken voor binnen- en buitendienst

Zo houden beide teams overzicht over de geplande klantbezoeken en werkzaamheden.

Zie direct waar nog capaciteit beschikbaar is

Een goede planning gaat ook over hoeveel ruimte er nog is. Met inzicht in werklast en beschikbaarheid ziet u waar medewerkers volledig zijn ingepland en waar nog capaciteit aanwezig is.

Dat helpt bijvoorbeeld wanneer:

• een nieuwe klant snel geholpen moet worden;
• een extra opdracht binnenkomt;
• een medewerker uitvalt;
• werkzaamheden opnieuw verdeeld moeten worden;
• u vooruit wilt plannen voor een drukke periode.

Zo kunt u sneller beslissingen nemen zonder eerst verschillende agenda’s of spreadsheets naast elkaar te leggen.

De juiste medewerker voor iedere opdracht

Binnen handelsbedrijven hebben medewerkers vaak verschillende kennis en verantwoordelijkheden. De ene medewerker kent een bepaalde productgroep, terwijl een andere gespecialiseerd is in technische ondersteuning of een specifieke klantgroep.

In PlanningPME kunt u vaardigheden en competenties aan medewerkers koppelen.

• Productkennis en specialismen per medewerker vastleggen
• Bij het plannen rekening houden met beschikbaarheid en expertise

Hierdoor kunt u zoeken naar iemand die tijd heeft en over de juiste kennis beschikt om de opdracht uit te voeren.

Ook voertuigen en andere middelen plannen

Sommige werkzaamheden vragen naast een medewerker ook om een voertuig, ruimte of ander bedrijfsmiddel. PlanningPME kan daarom zowel menselijke als materiële resources plannen.

• Medewerkers en bedrijfswagens
• Demonstratiemateriaal en apparatuur
• Vergaderruimtes
• Andere gedeelde middelen

Zo ziet u of een medewerker beschikbaar is, terwijl het benodigde voertuig of materiaal al ergens anders voor is gereserveerd. Dat helpt dubbele boekingen te voorkomen.

Eén planning voor meerdere afdelingen

Wanneer verkoop, service, logistiek en administratie allemaal met hun eigen planning werken, ontstaat al snel dubbel werk. Met PlanningPME kan de planning centraal worden beheerd.

Met filters en gebruikersrechten bepaalt u vervolgens welke informatie voor iedere medewerker relevant en toegankelijk is. Afhankelijk van de inrichting kan bijvoorbeeld:

• een planner het volledige overzicht beheren;
• een verkoopmanager zijn afdeling bekijken;
• een medewerker zijn eigen planning raadplegen;
• een gebruiker alleen leesrechten krijgen.

Iedereen werkt vanuit dezelfde actuele planning.

Van Excel naar professionele bedrijfsplanning

Veel handelsbedrijven beginnen hun personeels- of activiteitenplanning in Excel. Dat werkt zolang de planning relatief eenvoudig blijft. Maar wanneer het aantal medewerkers, klanten en opdrachten groeit, ontstaan vaak herkenbare problemen:

• meerdere versies van dezelfde planning;
• wijzigingen worden niet overal doorgevoerd;
• afspraken worden dubbel gepland;
• onduidelijkheid over beschikbare capaciteit;
• veel bellen en mailen om informatie af te stemmen;
• steeds grotere spreadsheets vol kleuren en formules.

Op dat moment wordt Excel eigenlijk gebruikt als planningsprogramma. PlanningPME is ontwikkeld om deze operationele planning centraal en visueel te beheren.

PlanningPME naast ERP en CRM

PlanningPME is geen vervanging voor uw ERP-, CRM-, voorraad- of boekhoudsoftware. Deze systemen blijven belangrijk voor bijvoorbeeld orders, offertes, voorraad, facturatie en klantinformatie.

PlanningPME richt zich op de operationele vraag: wie doet wat, wanneer en voor welke klant?

Via import, export, API en integratiemogelijkheden kan PlanningPME naast bestaande bedrijfssoftware worden gebruikt. Welke gegevensuitwisseling mogelijk is, hangt af van de systemen en de gekozen inrichting.

Zo combineert u uw administratieve systemen met een duidelijke operationele planning.